『如果章节错误，点此举报』毛泽东巧妙地把他顶了回去：“红四方面军中有很好的干部，我们现在提6位同志，是很慎重的。照党章规定，本来政治局不能决定中委，现在是在特殊情况之下，才这样做的。其他干部不进中委，可以更多地吸收到各军事、政治领导机关工作。”
张国焘还不甘心：“本来我们的意见，要提出这几个同志都到政治局的，这样可以提拔工农干部，他们有实际经验，又可以学习领导工作。”
毛泽东也顺着他的话茬说：“是呀，国焘同志的意见是很对的，将来很可以将这些好同志吸收到中央机关及其他部门来。”说得张国焘哑口无言。
张国焘讨价还价至此解数已尽，只好再一次被迫同意中央关于北上建立川陕甘根据地的战略方针。
会上虽然是针尖对麦芒，互不相让，但会下毛泽东同王稼祥商量，准备单独同张国焘进行一次谈话，再做做他的思想工作。朱德也说：“稼祥同志，很多同志都信服你的话，你再去做做张国焘的工作，不要老是这样固执己见了。”王稼祥也正为这一严重分歧而深感不安，便同意和毛泽东一起，同张国焘深入地交换一下意见，努力说服张国焘放弃自己的错误主张。为了照顾王稼祥的身体，谈话地点就在王的住处。交谈中，毛泽东以极大的耐心与诚挚，深入而详细地解释了中央的北上方针，委婉地指出了张国焘主张的危险后果。王稼祥支持、补充了毛泽东的意见，并对中央方针作了进一步的阐述，又以谦和诚恳的态度，劝说张国焘以大局为重，正确理解并认真执行中央的指示决议。张国焘开始还不断为自己辩解，后来却越来越无言以对了。最后，他对毛泽东和王稼祥苦口婆心的谈话，索性不置一词，实际上以沉默对抗。这次谈话从太阳落山一直谈到午夜3点多钟，仿佛是对牛弹琴，没有收到任何效果。
沙窝会议上张国焘挨了一顿批，要权的价码也被大大打了折扣，满肚子不高兴，脸色阴沉，不愿说话。陈昌浩也对徐向前发泄不满，说中央听不进国焘的意见，会上吵得很凶。张国焘多年以后在回忆沙窝会议时，仍对在会上起了关键作用的毛泽东咬牙切齿，恶狠狠地大骂毛泽东是“独裁者”、“特殊的军事第一主义者”。徐向前看不下去了，对张国焘、陈昌浩说：“现在不是吵的时候，这里没有吃的，得赶紧走，我们在前面打仗，找块有粮食的地方，你们不要再吵好不好呀！在这么困难的情况下，要命第一。”
张国焘会后不仅是谩骂，而且一回到毛儿盖，立即召开军以上干部会议，露骨地进行分裂党的活动。他不顾沙窝会议的明确规定，又提出西出阿坝，北占夏河，向青海、甘肃边远地区西进的错误主张，拖延红军主力的北上行动。
针对张国焘的错误主张，8月15日，中共中央电示张国焘：“不论从地形、气候、敌情、粮食任何方面计算，均须即以主力从班佑向夏河急进。”“一、四方面军主力均宜走右路，左路阿坝只出一部，掩护后方前进。”还强调指出：目前应专力北向，万不宜抽兵回击抚边、理番之敌。只有北上是实现党的主张的最好保证。要求“全部应即开始出动”。
在中共中央的电示催逼下，张国焘终于迈出了十分艰难的第一步，开始率部北上。朱德、张国焘、刘伯承率红军总部去左路军，左路军包括红四方面军第九、三十一、三十三军和红一方面军第五、三十二军；毛泽东、周恩来等党中央领导同志和前敌总指挥部率右路军北上，右路军包括红一方面军的第一、三军和红四方面军第四、三十军及军委纵队的一部分。
为了实现北上建立川陕甘根据地的方针，8月20日，中央政治局在毛儿盖再次举行扩大会议。出席会议的有毛泽东、张闻天、博古、王稼祥、陈昌浩、凯丰、邓发，还有李富春、徐向前、林彪、聂荣臻、李先念。刘伯承去左路军，叶剑英带右路军先头部队先行，彭德怀率红三军殿后，3人均没有参加会议。会议集中讨论战略方针和夏洮战役的作战行动问题。
会上首先由毛泽东发言。他说，根据中央关于创造川陕甘根据地的方针，我军进夏河地区，有2个行动方向。一是东向陕西，一是西向青海。我的意见，主力应当向东，向陕甘边界发展，而不应向黄河以西。红军北出后，应以洮河流域为基础，建立根据地。这一地区，背靠草原，川敌不易过来。临近青海的回民区，党的民族政策得当，回民不致于反对我们。如东进受阻，以黄河以西作战略退路，也是好的。
相继发言的有陈昌浩、王稼祥、凯丰、林彪、博古和徐向前，一致赞同毛泽东的发言，主张以岷州、洮河为中心向东发展，并强调指出，不应把向东向西看成一个小问题，这是一个根本原则问题，应克服一切困难，坚决向东发展。还认为，要达到夏洮战役的战略目的，左路军一定要向右路军靠拢，左路军的行动应以右路军的进展而转移。
徐向前表示完全赞成毛泽东的意见。他说：“原则上的问题，中央早已决定，战略方针当然是向东。我军北出甘南后，应坚决沿洮河右岸东向，突破岷州王均部的防线，向东发展。万一不成，再从洮河左岸向东突击。”陈昌浩也完全同意毛泽东的意见，主张快速北进，集结最大兵力，向东突击，以实现中央既定方针。
会议气氛良好，意见一致，毛泽东挺高兴，特地表扬了陈昌浩的发言。这是自两军会师后，第一次出现的没有争议的重要会议。
会议最后通过了以毛泽东的发言为基本内容而形成的《中央政治局关于目前战略方针之补充决定》。这次会议改变了夏洮战役的具体部署，变右路军为北进主力，具有重大的历史意义。后来的历史发展，证明了毛泽东关于战略方针和改变战役部署主张的正确性。